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頭豹研究院謹(jǐn)此發(fā)布《2022年
中國(guó)虛擬人 產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，本報(bào)告為虛擬人系列：中國(guó)虛擬人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前瞻，將從定義、分類、產(chǎn)業(yè)鏈、前沿技術(shù)展望和前瞻等方面梳理中國(guó)虛擬人產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，并對(duì)此行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)做出分析。
核心摘要：
以技術(shù)延拓為核心驅(qū)動(dòng)力、以關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)為產(chǎn)業(yè)里程碑，虛擬人產(chǎn)業(yè)邁入AI技術(shù)引領(lǐng)的成長(zhǎng)階段，未來(lái)超級(jí)自然虛擬人將成為行業(yè)主流趨勢(shì)。虛擬人分類與其運(yùn)作流程息息相關(guān)，以超級(jí)自然虛擬人為主流發(fā)展派系，分別從建模路徑、驅(qū)動(dòng)方式、交互方式、內(nèi)容形態(tài)來(lái)定義虛擬人的發(fā)展路徑。
廣義虛擬人指通過(guò)CG建模、中之人聯(lián)合動(dòng)捕驅(qū)動(dòng)技術(shù)打造出的虛擬人。超級(jí)自然虛擬人核心為通過(guò)AI技術(shù)“一站式”完成虛擬人制作與運(yùn)營(yíng)全過(guò)程，并具備感知、表達(dá)、交互能力；以技術(shù)延拓為核心驅(qū)動(dòng)力、以關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)為產(chǎn)業(yè)里程碑，虛擬人產(chǎn)業(yè)邁入AI技術(shù)引領(lǐng)的成長(zhǎng)階段，未來(lái)超級(jí)自然虛擬人將成為行業(yè)主流趨勢(shì)
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從運(yùn)作流程分析，當(dāng)前市面上盛行的虛擬人產(chǎn)品可分為廣義虛擬人和超級(jí)自然虛擬人。廣義虛擬人目前仍在市場(chǎng)上占據(jù)重要的市場(chǎng)份額，主要系早先AI技術(shù)發(fā)展進(jìn)程較緩，且應(yīng)用范疇較窄。隨著人工智能框架技術(shù)發(fā)展以及虛擬人產(chǎn)業(yè)橫縱向延拓，超級(jí)自然虛擬人技術(shù)有望成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，推動(dòng)虛擬人產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。
廣義虛擬人主要通過(guò)音素拼接、換臉濾鏡等方式完成其動(dòng)作表現(xiàn)，如采用中之人驅(qū)動(dòng)、動(dòng)捕、面捕、動(dòng)作庫(kù)匹配等技術(shù)方案。超級(jí)自然虛擬人其面容、聲音、動(dòng)作以及創(chuàng)作能力均由人工智能技術(shù)生成，具備完整的人類生物學(xué)特征以及感官，技術(shù)領(lǐng)域覆蓋深度領(lǐng)先于廣義虛擬人。
超級(jí)自然虛擬人涵蓋六大核心要義，集中體現(xiàn)為情感表現(xiàn)力與創(chuàng)造力方面，六部分相輔相成、協(xié)同一致發(fā)展。其中，情感表現(xiàn)力包括虛擬人性格特征、態(tài)度觀點(diǎn)、生物學(xué)特征等，創(chuàng)造力包括虛擬人創(chuàng)造力、知識(shí)、技能等。
技術(shù)演進(jìn)推動(dòng)文明形態(tài)跨越，數(shù)智文明產(chǎn)業(yè)開啟新一代技術(shù)革命，系統(tǒng)性技術(shù)進(jìn)入多維空間，帶動(dòng)超級(jí)自然虛擬人產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建虛擬融合生態(tài)圈。隨著超級(jí)自然虛擬人豐富度、多樣性的爆發(fā)，虛擬人應(yīng)用有望無(wú)限拓寬至更多行業(yè)應(yīng)用中。
超級(jí)自然虛擬人兼具交互力、創(chuàng)造力與感知力，可提供超越人類本身性能的服務(wù)，并與人類建立長(zhǎng)期的情感紐帶關(guān)系。從發(fā)展階段分析，超級(jí)自然虛擬人發(fā)展無(wú)“天花板”，主要系人工智能技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，創(chuàng)造理念迭代攀升，AI永遠(yuǎn)處于上升空間中。從表現(xiàn)形態(tài)分析，超級(jí)自然虛擬人可永葆青春，為人類提供7 X 24小時(shí)服務(wù)，代替人類完成標(biāo)準(zhǔn)化工作。
中國(guó)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、人工智能企業(yè)以其技術(shù)、應(yīng)用和發(fā)展優(yōu)勢(shì)持續(xù)拓展虛擬人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力虛擬人產(chǎn)業(yè)完成全景生態(tài)的構(gòu)建；虛擬人產(chǎn)業(yè)鏈上游為工具類、人工智能類等技術(shù)公司，中游為
虛擬人平臺(tái) 廠商，下游應(yīng)用場(chǎng)景延伸至泛娛樂(lè)、金融、文旅、政務(wù)、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域
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虛擬人分類：虛擬人在建模路徑、驅(qū)動(dòng)方式、交互方式、內(nèi)容形態(tài)等方面各具差異，在元宇宙生態(tài)中呈現(xiàn)各種身份特性。
當(dāng)前虛擬人產(chǎn)品仍處于演繹發(fā)展階段，頭部虛擬人廠商已針對(duì)各應(yīng)用場(chǎng)景推出相應(yīng)產(chǎn)品，但其核心產(chǎn)品技術(shù)能力、創(chuàng)新能力以及應(yīng)用能力方面仍有望持續(xù)迭代發(fā)展。
從未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)以及技術(shù)演變進(jìn)程分析，虛擬人將融匯建模路徑以AI自動(dòng)建模為要義、驅(qū)動(dòng)方式以AI自動(dòng)建模為核心、交互方式以實(shí)時(shí)沉浸式交互為驅(qū)使、內(nèi)容形態(tài)以實(shí)時(shí)流媒體為導(dǎo)向的演繹形式。
虛擬人構(gòu)建所需技術(shù)架構(gòu)：廣義虛擬人生成需要CG建模綁定、動(dòng)作捕捉、面部捕捉等技術(shù)統(tǒng)一化融合處理，且需要中之人于后臺(tái)配合完成表演動(dòng)作。超級(jí)自然虛擬人生成可通過(guò)AI技術(shù)完成虛擬人前期建模、后期語(yǔ)音動(dòng)作融合驅(qū)動(dòng)過(guò)程，并根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景特點(diǎn)配置相應(yīng)的交互與內(nèi)容創(chuàng)造能力。
從交互能力分析，廣義虛擬人主要通過(guò)中之人完成與用戶的實(shí)時(shí)互動(dòng)并傳遞反饋信息，主要應(yīng)用于泛娛樂(lè)、零售等領(lǐng)域中。超級(jí)自然虛擬人可通過(guò)訓(xùn)練模型完成對(duì)不同行業(yè)知識(shí)圖譜的學(xué)習(xí)與應(yīng)用，為用戶提供高效率、低成本的實(shí)時(shí)服務(wù)，應(yīng)用領(lǐng)域更廣泛。
產(chǎn)業(yè)鏈全景圖: 虛擬人產(chǎn)業(yè)鏈上游為工具類、人工智能基礎(chǔ)設(shè)施類等技術(shù)公司，中游為虛擬人平臺(tái)廠商，下游應(yīng)用場(chǎng)景延伸至泛娛樂(lè)、辦公協(xié)同、金融、文旅、政務(wù)、教育、醫(yī)療、體育等領(lǐng)域。
應(yīng)用場(chǎng)景——金融產(chǎn)業(yè)： 中國(guó)金融機(jī)構(gòu)金融科技投入占比已由2017年的17.2%攀升至2021年的23.5%，投入規(guī)?？偭恳约巴度胝急染尸F(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2026年整體金融科技投入占比有望達(dá)40.4%。金融科技投入加大側(cè)面反映出金融產(chǎn)業(yè)對(duì)新興技術(shù)接受度以及應(yīng)用度的提升，有利于推動(dòng)超級(jí)自然虛擬人布局。
從中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)數(shù)量分析，2015-2021年網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)數(shù)量維持在23萬(wàn)個(gè)左右，整體增勢(shì)較緩但總量龐大，虛擬人布局其中將持續(xù)提升其整體營(yíng)運(yùn)效率，緩解員工壓力。
應(yīng)用場(chǎng)景——體育產(chǎn)業(yè)：近年來(lái)競(jìng)技體育開始進(jìn)入人們關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域，國(guó)家亦重視人工智能技術(shù)發(fā)展，“智能科技+體育運(yùn)動(dòng)”時(shí)代應(yīng)運(yùn)而生。小冰首創(chuàng)“小樣本、大任務(wù)”的冰雪運(yùn)動(dòng)分析模型，打造兼具“AI虛擬與教練系統(tǒng)”雙重身份的觀君，為中國(guó)空中技巧隊(duì)提供運(yùn)動(dòng)軌跡、身體姿態(tài)、出臺(tái)角度、高遠(yuǎn)度等多維度指標(biāo)分析，并對(duì)運(yùn)動(dòng)員的起跳、空中、落地進(jìn)行全流程動(dòng)作量化。
2022年2月北京冬奧會(huì)中，觀君輔助的運(yùn)動(dòng)員徐夢(mèng)桃、齊廣璞雙雙摘得金牌，為超級(jí)自然虛擬人對(duì)運(yùn)動(dòng)員輔助訓(xùn)練的成功案例，有利于超級(jí)自然虛擬人未來(lái)持續(xù)輔助體育產(chǎn)業(yè)運(yùn)作，縱向延伸應(yīng)用場(chǎng)景。
多樣性突出體現(xiàn)在社交網(wǎng)絡(luò)的形成與構(gòu)建，多元化虛擬人形態(tài)、交互性能、觀點(diǎn)呈現(xiàn)使得社交網(wǎng)絡(luò)變得更豐富多彩；技術(shù)發(fā)展方向、發(fā)展路徑的選擇為虛擬人產(chǎn)業(yè)迭代前進(jìn)的底層核心，應(yīng)用領(lǐng)域方向的選擇為虛擬人產(chǎn)業(yè)縱向拓展的重要支撐，共同塑造“高端化”虛擬人產(chǎn)品
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多樣性——應(yīng)用場(chǎng)景鋪開：廣義虛擬人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用集中于泛娛樂(lè)領(lǐng)域，如作為虛擬角色或數(shù)字替身參與影視制作、作為虛擬IP參與動(dòng)漫制作等。超級(jí)自然虛擬人憑借其高保真形象外形、超能力技術(shù)等特征拓展多元化應(yīng)用場(chǎng)景。
紅海領(lǐng)域保有增長(zhǎng)空間：傳統(tǒng)泛娛樂(lè)領(lǐng)域仍為虛擬人產(chǎn)業(yè)未來(lái)的主力市場(chǎng)，主要系中國(guó)泛二次元用戶具備較高保有量（2021年達(dá)4.1億人次）且增速較為穩(wěn)定，對(duì)虛擬偶像及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效用仍較強(qiáng)。
藍(lán)海領(lǐng)域增速不可小覷：各企業(yè)加大對(duì)超級(jí)自然虛擬人的研發(fā)投入，先后于汽車、體育、醫(yī)療等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品落地，并根據(jù)各應(yīng)用場(chǎng)景特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)差異化超級(jí)自然虛擬人的開發(fā)，打造專家級(jí)別超級(jí)自然虛擬人。
分應(yīng)用場(chǎng)景看，音視頻解決方案已滲透至泛娛樂(lè)、工業(yè)、金融保險(xiǎn)、教育、醫(yī)療、政務(wù)、地產(chǎn)等各行各業(yè)并逐步拓展至人們生活領(lǐng)域全方面。分表現(xiàn)形式看，音視頻解決方案具體可表現(xiàn)為綜合視頻、短視頻、網(wǎng)絡(luò)直播和網(wǎng)絡(luò)音頻。
多樣性——社交網(wǎng)絡(luò)形成：從生物群體性分析，每個(gè)人類都具備獨(dú)一無(wú)二的性格特征與思想觀點(diǎn)，多元化人類形成一個(gè)社會(huì)群體。而在社會(huì)群體中，每個(gè)個(gè)體每時(shí)每刻都與其他個(gè)體發(fā)生交互，因而碰撞出豐富化的社交網(wǎng)絡(luò)。
現(xiàn)實(shí)世界如此，虛擬世界亦有如此。前期選定的性格特征以及后期經(jīng)深度學(xué)習(xí)形成的人物特性，每個(gè)超級(jí)自然虛擬人都具有特定的人物行為、言語(yǔ)表達(dá)以及情感交互，在人類與超級(jí)自然虛擬人溝通、超級(jí)自然虛擬人與超級(jí)自然虛擬人溝通的社交網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮重要作用。交互過(guò)程并非簡(jiǎn)單的對(duì)話過(guò)程或內(nèi)容交流過(guò)程，絕大部分交互的并非為知識(shí)，而是超級(jí)自然虛擬人自身所具備的觀點(diǎn)。類似于人類大腦，不同超級(jí)自然虛擬人擁有不同的觀點(diǎn)，且對(duì)不同事物會(huì)反饋出不同觀點(diǎn)，突出體現(xiàn)為其社交網(wǎng)絡(luò)多樣性。
多樣性——生物學(xué)特征：類似于人類的生物學(xué)特征，虛擬人在發(fā)展過(guò)程中歷經(jīng)“肉身”、“具身”、“社身”三種形態(tài)進(jìn)展，具體表現(xiàn)為外形、身形、聲線、創(chuàng)造能力、情感表達(dá)等方面的多樣性。多樣化生物學(xué)特征有利于虛擬世界的演繹形成。
從產(chǎn)業(yè)運(yùn)作方向分析，現(xiàn)實(shí)世界由單個(gè)個(gè)體構(gòu)建成群體世界，而虛擬世界發(fā)展方向則相反，其對(duì)生態(tài)完整性的要求倒逼超級(jí)自然虛擬人不斷豐富其內(nèi)在特征與外在形態(tài)。
成長(zhǎng)性——底層框架演進(jìn)：數(shù)字經(jīng)濟(jì)形態(tài)發(fā)展對(duì)虛擬人成長(zhǎng)性和可擴(kuò)展性提出了更高的要求，未來(lái)世界演繹發(fā)展中，虛擬人仍將扮演重要的角色，成為連接虛擬、現(xiàn)實(shí)、人類與宇宙間閉環(huán)的關(guān)鍵“粘合劑”。根據(jù)虛擬人在現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景的應(yīng)用性能，可將其劃分為三種底層門類：
1.超級(jí)個(gè)體（Super instance）：具備超人類能力的超級(jí)自然虛擬人，如競(jìng)技體育中虛擬裁判與教練系統(tǒng)、金融行業(yè)中虛擬交易員、泛娛樂(lè)領(lǐng)域中虛擬偶像等。
2.專業(yè)個(gè)體（Somebody instance）：指完成通用性、標(biāo)準(zhǔn)性程度較高工作的超級(jí)自然虛擬人，如企業(yè)財(cái)務(wù)部虛擬員工、
虛擬主播 、虛擬畫家、虛擬創(chuàng)作家等。
3.普通個(gè)體（Nobody instance）：指具備陪伴功能、可根據(jù)個(gè)人需求定制的超級(jí)自然虛擬人，如2025年大阪世博會(huì)中為60萬(wàn)名老年人打造的虛擬陪護(hù)員。
成長(zhǎng)性——發(fā)展方向：選擇技術(shù)發(fā)展方向、發(fā)展路徑的選擇為虛擬人產(chǎn)業(yè)迭代前進(jìn)的底層核心，應(yīng)用領(lǐng)域方向的選擇為虛擬人產(chǎn)業(yè)縱向拓展的重要支撐。從技術(shù)發(fā)展分析，開放域?qū)υ捈夹g(shù)、超級(jí)自然語(yǔ)音技術(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)渲染技術(shù)、AI作詩(shī)作畫技術(shù)等均經(jīng)歷幾年發(fā)展演進(jìn)后方被大眾所接受，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)。
深度見(jiàn)解
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技術(shù)選擇是核心：技術(shù)發(fā)展選擇決定超級(jí)自然虛擬人未來(lái)發(fā)展路徑，前瞻性技術(shù)選擇將決定超級(jí)自然虛擬人未來(lái)是否可居于行業(yè)領(lǐng)先地位。
技術(shù)發(fā)展是驅(qū)動(dòng)力：新技術(shù)誕生后仍需持續(xù)運(yùn)維發(fā)展，延續(xù)性技術(shù)發(fā)展將決定超級(jí)自然虛擬人未來(lái)是否可持續(xù)立于行業(yè)不敗之地。
重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)
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通過(guò)深度研究中國(guó)虛擬人市場(chǎng)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，頭豹建議重點(diǎn)關(guān)注科大訊飛、小冰、字節(jié)跳動(dòng)、商湯科技。
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